VON ZUR MÜHLEN Finanzplanung – 80 Jahre Familientradition

Katharina von zur Mühlen setzt auf ihre Weise fort, was ihr Großvater Hermann von Tengg-Kobligk 1935 begann. Sie studierte Betriebswirtschaft an der Freien Universität in Berlin und an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Zudem ist sie IHK geprüfte Versicherungsfachfrau und Fachwirtin für Finanzberatung. Jahrelang konnte sie Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche sammeln. Zudem ist Sie als Dozenten im Bereich Immobilien, Versicherungen und Unternehmensführung tätig. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Unsere Dienstleistung: In vier Stufen zum idealen Ergebnis

  • 1. Stufe: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.
    Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.
  • 2. Stufe: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen.
    Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote.
  • 3. Stufe: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor.
    In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns über den „Maklervertrag” oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihr Interessen.
  • 4. Stufe: Laufende Betreuung
    Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren Erfolg sowie Ihrer finanziellen Zukunft!

Ihr Ansprechpartner

Katharina von zur Mühlen
Tel.: 030 – 55 95 75 25
Fax: 030 – 55 95 75 24
Mobil: 0173 – 60 429 60
E-Mail:
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Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.